ATPI’s vooruitzichten voor de luchtvaartindustrie 2025: trends, uitdagingen en groeiprognoses

De wereldwijde luchtvaartindustrie staat voor een positief 2025, waarbij verwacht wordt dat de capaciteit en passagiersvraag het niveau van vóór de pandemie zullen overtreffen. Belangrijke uitdagingen zoals verstoringen in de toeleveringsketen, geopolitieke onzekerheden en stijgende operationele kosten blijven echter bepalend voor het traject van de industrie. In dit artikel bekijken we de trends, uitdagingen en groeimogelijkheden binnen de wereldwijde luchtvaartindustrie.

Capaciteit en vraag in 2025

De wereldwijde stoelcapaciteit zal naar verwachting het niveau van 2019 overtreffen, maar bepaalde regio’s zullen moeite hebben om dit tempo bij te houden. Vertragingen in vliegtuigleveringen, knelpunten in de toeleveringsketen en aan de grond gehouden vliegtuigen vanwege mechanische problemen blijven de expansie beperken. Luchtvaartmaatschappijen passen zich aan door fusies en overnames, terwijl ze hoge bezettingsgraden handhaven om kosten te compenseren. Verstoringen in de toeleveringsketen zullen naar verwachting aanhouden tot in 2025 en daarna, wat de beschikbaarheid van de vloot en de algehele netwerkgroei beïnvloedt.

Vliegboekingsstrategieën en opbrengstmanagement

Om inkomsten te optimaliseren, verfijnen luchtvaartmaatschappijen hun boekingsstrategieën. De beschikbaarheid van lagere boekingsklassen kan worden beperkt in regio’s met een hoge vraag maar beperkte stoelcapaciteit. Artificiële Intelligentie (AI) wordt in toenemende mate ingezet om opbrengstmanagement te verbeteren, waardoor luchtvaartmaatschappijen dynamische prijsmodellen kunnen implementeren die de winstgevendheid maximaliseren terwijl de betaalbaarheid voor passagiers in balans blijft.

Stijgende operationele kosten en luchtvaart OPEX

Luchtvaartmaatschappijen blijven worstelen met stijgende operationele kosten, waaronder looninflatie en verhoogde onderhoudskosten voor verouderende vloten. Vertragingen in de levering van nieuwere, brandstofefficiëntere vliegtuigen vertragen efficiëntieverbeteringen, wat leidt tot hoger brandstofverbruik en uitstoot. Met kleine winstmarges van gemiddeld $7 per passagier blijft kostenbeheersing een topprioriteit.

Kerosineprijs en hun impact

De gemiddelde kerosineprijs zal naar verwachting stijgen tot $115 per vat in 2025, wat van invloed is op ticketprijzen en brandstoftoeslagen. Hoewel lagere olieprijzen kunnen leiden tot goedkopere tarieven en verhoogde vraag, zal het uiteindelijke effect afhangen van de hedgingstrategieën van luchtvaartmaatschappijen en hun vermogen om vloten uit te breiden, wat beperkt blijft door aanhoudende problemen in de toeleveringsketen.

Geopolitieke uitdagingen die luchtvaartmaatschappijen beïnvloeden

Geopolitieke instabiliteit zal luchtvaartoperaties blijven verstoren, vooral in regio’s waar luchtruimsluitingen en intrekkingen van overvliegrechten invloed hebben op vluchtroutes. Luchtvaartmaatschappijen worden gedwongen langere routes te nemen, wat de brandstofkosten verhoogt en bijdraagt aan tariefinflatie. De Europese markt worstelt bijvoorbeeld nog steeds met beperkte toegang tot het Russische luchtruim, waardoor grote carriers langeafstandsvluchten naar Azië moeten omleiden.

Duurzaamheid en emissiereductie

Duurzaamheid blijft een cruciale focus, waarbij luchtvaartmaatschappijen investeren in Sustainable Aviation Fuel (SAF) en CO2-compensatieprogramma’s zoals CORSIA. Echter, naleving van nieuwe regelgevingsvereisten heeft geleid tot verhoogde kosten, waarvan sommige worden doorberekend aan reizigers. Een grote luchtvaartgroep heeft sinds juni 2024 Environmental Cost Surcharges (ECS) van tot €72 per vlucht ingevoerd, wat de financiële last van duurzaamheidsinitiatieven weerspiegelt.

Regionale capaciteitsuitdagingen

Tegen eind 2024 zullen verschillende belangrijke luchtvaartmarkten nog steeds onder het capaciteitsniveau van 2019 opereren, wat de wereldwijde handel en connectiviteit beïnvloedt:

• Zuidoost-Azië: -13,1%
• Oost-Europa: -8,6%
• Zuidelijk Afrika: -17,0%
• Zuidwest-Pacific: -4,5%

China’s langzame marktherstel, het aanhoudende Oekraïne-conflict en luchtvaartverliezen in Zuidelijk Afrika behoren tot de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze achterstand. Daarnaast worden belangrijke carriers in de Zuidwest-Pacific, zoals Qantas, Air New Zealand en Virgin Australia, geconfronteerd met toeleverings- en onderhoudsuitdagingen, wat het volledige herstel verder vertraagt.

Wereldwijde luchtconnectiviteitstrends

Het passagiersverkeer bleef robuust in 2024, en voor 2025 wordt verdere groei verwacht, zij het in een langzamer tempo aangezien alle regio’s het niveau van vóór de pandemie overtreffen. Zowel binnenlandse als internationale luchtconnectiviteit nam aanzienlijk toe in de eerste drie kwartalen van 2024:

• Binnenlandse connectiviteit: Bereikte het niveau van vóór de pandemie in 2023 en groeide met nog eens 7,7% YoY in 2024 (exclusief Afrika).
• Groei Azië-Pacific: De grootste luchtvaartpassagiersmarkt zag de binnenlandse luchtconnectiviteit met 13,8% YoY stijgen, wat de vertraagde heropening na de pandemie van belangrijke markten weerspiegelt.
• Internationale connectiviteit: Steeg met 23,7% YoY, terugkerend naar het niveau van 2019. De regio Azië-Pacific leidde deze groei met een buitengewone stijging van 52,3% YoY. Andere regio’s zagen ook dubbelcijferige stijgingen, variërend van 10% tot 14% YoY.

Vertragingen in vliegtuigleveringen en veroudering van vloot

Vliegtuigleveringen zijn aanzienlijk beïnvloed door de COVID-19-pandemie en aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen. Sinds 2018 zijn leveringen met 50% gedaald, wat heeft geleid tot een achterstand van 17.000 vliegtuigen in 2023. De gemiddelde leeftijd van de wereldwijde vloot is gestegen van 13 jaar in 2018 naar 14,6 jaar in 2023. Hoewel bestellingen stegen naar 4.745 in 2023, blijven leveringsvertragingen capaciteitsuitbreiding en efficiëntieverbeteringen belemmeren.

Midden-Oosterse luchtvaartmaatschappijen profiteren van luchtruimsluitingen

Midden-Oosterse carriers hebben geprofiteerd van de beperkte toegang van Europese luchtvaartmaatschappijen tot het Russische luchtruim. Ondanks geopolitieke spanningen in Gaza zijn carriers uit de Golf grotendeels onaangetast gebleven en blijven ze ambitieuze groeidoelstellingen stellen voor 2025. Hun vermogen om directe routes naar belangrijke Aziatische markten te behouden heeft hun concurrentiepositie versterkt ten opzichte van Europese luchtvaartmaatschappijen die worden geconfronteerd met omleiding-uitdagingen.

Uiteindelijk zijn de vooruitzichten voor de luchtvaartindustrie voor 2025 een mix van sterke passagiersvraag, capaciteitsbeperkingen, stijgende operationele kosten en geopolitieke hindernissen. Hoewel de internationale luchtconnectiviteit zich herstelt, blijven uitdagingen zoals brandstofprijsvolatiliteit, duurzaamheidskosten en vertragingen in vliegtuigleveringen dringende zorgen. Luchtvaartmaatschappijen moeten blijven innoveren en zich aanpassen aan deze veranderende omstandigheden om winstgevendheid te behouden en langetermijngroei te verzekeren.