Perspectives de l’industrie du transport aérien 2025 de l’ATPI : Tendances, défis et projections de croissance

L’industrie mondiale du transport aérien s’apprête à connaître une année 2025 positive, la capacité et la demande des passagers devant dépasser les niveaux d’avant la pandémie. Toutefois, des défis majeurs tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les incertitudes géopolitiques et l’augmentation des coûts opérationnels continuent de façonner la trajectoire du secteur. Dans cet article, nous examinons les tendances, les défis et les opportunités de croissance au sein de l’industrie mondiale du transport aérien.

Capacité et demande en 2025

La capacité mondiale en sièges devrait dépasser les niveaux de 2019, mais certaines régions auront du mal à suivre le rythme. Les retards de livraison d’avions, les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et les avions cloués au sol en raison de problèmes mécaniques continuent de limiter l’expansion. Les compagnies aériennes s’adaptent en procédant à des fusions et à des acquisitions, tout en maintenant des taux de remplissage élevés pour compenser les coûts. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement devraient persister jusqu’en 2025 et au-delà, affectant la disponibilité de la flotte et la croissance globale du réseau.

Stratégies de réservation des compagnies aériennes et gestion des recettes

Pour optimiser leurs recettes, les compagnies aériennes affinent leurs stratégies de réservation. La disponibilité des classes de réservation inférieures peut être restreinte dans les régions où la demande est forte mais où la capacité en sièges est limitée. L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus déployée pour améliorer la gestion des recettes, permettant aux compagnies aériennes de mettre en œuvre des modèles de tarification dynamiques qui maximisent la rentabilité tout en équilibrant l’accessibilité financière des passagers.

Hausse des coûts d’exploitation et OPEX des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes continuent de lutter contre la hausse des coûts d’exploitation, notamment l’inflation des salaires et l’augmentation des dépenses de maintenance pour les flottes vieillissantes. Les retards de livraison d’avions plus récents et plus économes en carburant ralentissent les améliorations de l’efficacité, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant et des émissions. Avec des marges bénéficiaires minces, de l’ordre de 7 dollars par passager, la gestion des coûts reste une priorité absolue.

Les prix du kérosène et leur impact

Le prix moyen du kérosène devrait atteindre 115 dollars le baril en 2025, ce qui influencera le prix des billets et les surcharges carburant. Bien que la baisse des prix du pétrole puisse entraîner une baisse des tarifs et une augmentation de la demande, l’effet final dépendra des stratégies de couverture des compagnies aériennes et de leur capacité à développer leur flotte, qui reste limitée par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement.

Défis géopolitiques affectant les compagnies aériennes

L’instabilité géopolitique continuera à perturber les opérations des compagnies aériennes, en particulier dans les régions où les fermetures d’espace aérien et les retraits de droits de survol ont un impact sur les itinéraires de vol. Les compagnies aériennes sont obligées d’emprunter des itinéraires plus longs, ce qui augmente le coût du carburant et contribue à l’inflation des tarifs aériens. Par exemple, le marché européen est toujours confronté aux restrictions d’accès à l’espace aérien russe, ce qui oblige les principaux transporteurs à réacheminer les vols long-courriers vers l’Asie.

Durabilité et réduction des émissions

Le développement durable reste une priorité, les compagnies aériennes investissant dans le carburant aviation durable (SAF) et dans des programmes de compensation des émissions de carbone tels que CORSIA. Cependant, la mise en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires a entraîné une augmentation des coûts, dont certains sont répercutés sur les voyageurs. Un grand groupe aérien a mis en place des suppléments pour coûts environnementaux (ECS) allant jusqu’à 72 euros par vol à partir de juin 2024, reflétant ainsi le poids financier des initiatives en matière de développement durable.

Défis en matière de capacités régionales

D’ici à la fin de 2024, plusieurs marchés clés de l’aviation fonctionneront encore en dessous des niveaux de capacité de 2019, ce qui affectera le commerce mondial et la connectivité :

• Asie du Sud-Est : -13,1
• Europe de l’Est : -8,6
• Afrique du Sud : -17,0%
• Pacifique Sud-Ouest : -4,5

La lenteur de la reprise du marché chinois, le conflit ukrainien en cours et les pertes de compagnies aériennes en Afrique australe figurent parmi les principaux facteurs contribuant à ce décalage. En outre, les principaux transporteurs du Pacifique Sud-Ouest, tels que Qantas, Air New Zealand et Virgin Australia, sont confrontés à des problèmes d’approvisionnement et de maintenance, ce qui retarde d’autant la reprise.

Tendances mondiales en matière de connectivité aérienne

Le trafic de passagers est resté robuste en 2024, et 2025 devrait voir une croissance continue, bien qu’à un rythme plus lent, car toutes les régions dépassent les niveaux d’avant la pandémie. La connectivité aérienne nationale et internationale a augmenté de manière significative au cours des trois premiers trimestres de 2024 :

• Connectivité intérieure : A atteint les niveaux pré-pandémiques en 2023 et a augmenté de 7,7 % en 2024 (hors Afrique).
• Croissance en Asie-Pacifique : Le plus grand marché de passagers aériens a vu la connectivité aérienne intérieure augmenter de 13,8 % en glissement annuel, reflétant la réouverture tardive de marchés clés après la pandémie.
• Connectivité internationale : a augmenté de 23,7 % en glissement annuel, revenant aux niveaux de 2019. La région Asie-Pacifique a tiré cette croissance vers le haut avec une augmentation extraordinaire de 52,3 % en glissement annuel. D’autres régions ont également enregistré des gains à deux chiffres, allant de 10 % à 14 % en glissement annuel.

Retards de livraison d’avions et vieillissement de la flotte

Les livraisons d’avions ont été considérablement affectées par la pandémie de COVID-19 et les contraintes persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Depuis 2018, les livraisons ont chuté de 50 %, laissant un arriéré de 17 000 avions en 2023. L’âge moyen de la flotte mondiale est passé de 13 ans en 2018 à 14,6 ans en 2023. Alors que les commandes ont bondi à 4 745 en 2023, les retards de livraison continuent d’entraver l’expansion des capacités et les gains d’efficacité.

Les compagnies aériennes du Moyen-Orient profitent de la fermeture de l’espace aérien

Les transporteurs du Moyen-Orient ont profité de l’accès restreint des compagnies européennes à l’espace aérien russe. Malgré les tensions géopolitiques à Gaza, les transporteurs du Golfe n’ont guère été affectés et continuent de se fixer des objectifs de croissance ambitieux pour 2025. Leur capacité à conserver des liaisons directes avec les principaux marchés asiatiques a renforcé leur position concurrentielle par rapport aux compagnies européennes confrontées à des problèmes de réacheminement.

En fin de compte, les perspectives du secteur aérien pour 2025 sont un mélange de forte demande des passagers, de contraintes de capacité, d’augmentation des coûts opérationnels et d’obstacles géopolitiques. Alors que la connectivité aérienne internationale se rétablit, des défis tels que la volatilité des prix du carburant, les coûts de durabilité et les retards de livraison des avions restent des préoccupations pressantes. Les compagnies aériennes doivent continuer à innover et à s’adapter à ces conditions changeantes pour maintenir leur rentabilité et assurer leur croissance à long terme.